在打败了西班牙军队之后，罗伯特（埃罗尔·弗林 Errol Flynn 饰）在万众瞩目之下意气风发的回到了英国。此时的伊丽莎白女皇（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）虽然已经人到中年，但依然散发着五人能够抵挡的魅力，令罗伯特拜倒在她的石榴裙下。虽然伊丽莎白也很喜欢眼前这个精壮的小伙子，但为了自己的名誉着想，她设下了一个圈套。　　伊丽莎白女王将罗伯特派往爱尔兰进行一场艰苦的战役，她清楚此仗凶多吉少。果不其然，罗伯特灰头土脸的战败而归，之后他提出想要同伊丽莎白结婚，两人共享王位。聪明而又狡猾的伊丽莎白明白，如果罗伯特登上王位，必定会给国家带来灾难性的后果